Antworten auf Ihre häufigsten Fragen
Häufig gestellte Fragen
Unsere Berater unterstützen Sie dabei, individuelle Strategien zu entwickeln, um Ihr Vermögen nachhaltig zu schützen, Steuern zu optimieren und Ziele für 2025 zu realisieren. Wir analysieren Ihre aktuelle Struktur, identifizieren Risiken und erarbeiten einen massgeschneiderten Plan.
Nach der ersten Kontaktaufnahme vereinbaren wir ein persönliches Gespräch an der Bahnhofstrasse 1 in Zürich. Dort besprechen wir Ihre Ausgangslage, klären Ihre Prioritäten und legen den Ablauf für Analyse und Umsetzung fest.
Für die umfassende Prüfung bitten wir um Einblick in aktuelle Steuerbescheide, Bankunterlagen, Versicherungsdokumente und Nachfolgeverträge. Je mehr Informationen vorliegen, desto präziser kann die Auswertung erfolgen.
In der Regel erhalten Sie eine erste Auswertung und Handlungsempfehlung innerhalb von ein bis zwei Wochen nach Vorliegen aller Unterlagen. Anschliessend besprechen wir gemeinsam die nächsten Schritte.
Sie erhalten regelmässig verständliche Berichte über den Fortschritt und alle Massnahmen. Jeder Schritt wird klar dokumentiert, damit Sie jederzeit Einblick und Kontrolle haben.
Unser Team besteht aus erfahrenen Spezialistinnen und Spezialisten mit Fachwissen in Steuerplanung, Nachfolgegestaltung und Finanzanalyse. Wir legen Wert auf kontinuierliche Weiterbildung und enge Begleitung.