Massgeschneiderte Finanzberatung in Zürich

Levoriq unterstützt Sie mit fundierter Analyse und gezielter Planung dabei, Ihre finanziellen Ziele für 2025 zu erreichen.

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Unser Leistungsangebot

Ganzheitliche Betreuung für Ihre Vermögensziele

Analyse Ihrer Situation

Wir beginnen mit einer gründlichen Untersuchung Ihrer aktuellen Daten, um Stärken, Schwachstellen und Optimierungspotenzial zu identifizieren.

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Strategieentwicklung

Mit fundierten Methoden identifizieren wir mögliche Herausforderungen und erarbeiten Maßnahmen, um Ihre Finanzstruktur widerstandsfähig zu gestalten.
Basierend auf der Analyse entwickeln wir einen klaren Fahrplan, der Ihre Prioritäten widerspiegelt.
Dabei berücksichtigen wir steuerliche Aspekte, Altersvorsorge und Nachfolgeplanung für nachhaltige Sicherheit.

Umsetzung & Begleitung

Während der Implementierungsphase begleiten wir Sie aktiv, koordinieren mit Partnern und passen Massnahmen dynamisch an veränderte Rahmenbedingungen an.

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Monitoring & Anpassung

Wir prüfen kontinuierlich Fortschritte, erstellen übersichtliche Berichte und empfehlen bei Bedarf zeitnah Korrekturen oder neue Handlungsschritte.

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Starten Sie jetzt mit Levoriq

Vereinbaren Sie noch heute ein Erstgespräch in unserem Büro an der Bahnhofstrasse 1 in Zürich und legen Sie den Grundstein für Ihre finanzielle Zukunft.

Erstgespräch vereinbaren Über uns

Lisa Meier

Senior Beraterin

Markus Steiner

Analyseexperte

Nina Keller

Projektmanagerin

Warum Levoriq wählen

Unsere Herangehensweise kombiniert Fachwissen, individuelle Betreuung und modernste Methoden, um Ihre Planung effizient und transparent zu gestalten.

Persönliche Betreuung

Jede Empfehlung basiert auf Ihrer individuellen Situation, Zielen und Präferenzen.

Massgeschneiderte Lösungen

Fachkundige Expertise

Unser Team verfügt über jahrelange Erfahrung in Steuer- und Nachfolgeplanung.

Qualifizierte Profis

Langfristige Partnerschaft

Wir stehen Ihnen langfristig zur Seite und passen unsere Unterstützung an neue Herausforderungen an.

Maßgeschneiderte Strategien

Nachhaltige Lösungen

Levoriq erstellt individuelle Konzepte, die auf Ihre persönlichen Ziele und Rahmenbedingungen zugeschnitten sind. Mit klar strukturierten Methoden sorgen wir für eine langfristige Stabilität und Verlässlichkeit.

Verlässliche Beratung

Unser Ansatz

Levoriq verfolgt einen strukturierten Prozess, der eine genaue Analyse Ihres Status, eine Definition realistischer Vorgaben und die kontinuierliche Anpassung der Maßnahmen umfasst. So stellen wir sicher, dass jede Empfehlung zur aktuellen Situation passt und flexibel weiterentwickelt werden kann.

Transparente Prozesse

Alle Abläufe bei Levoriq werden offen kommuniziert. Sie erhalten regelmäßige Updates zu Fortschritten, detaillierte Berichte über eingesetzte Mittel und klare Einblicke in unsere Methoden. Dadurch behalten Sie stets den Überblick und können fundierte Entscheidungen treffen.

Langfristige Partnerschaft

Wir verstehen uns nicht nur als Dienstleister, sondern als Ihr dauerhafter Begleiter. Regelmäßige Reviews, persönliche Gespräche und schnelle Reaktionen auf Veränderungen sind bei uns selbstverständlich, damit Ihre Strategie stets dem aktuellen Umfeld entspricht.